覺醒帶來一個啟示－－人類在世上並不孤獨。就像在現實的肌膚底下蠕動的蛆蟲一樣，各種的冤魂與精靈在人類視野之外的地方蠕動伏行著。這些東西對粗心的法師來說似乎顯得虛幻不實；但令人害怕、悲傷也榮耀的是，他們距離物質是界不過毫髮之遙。有些法師對這些居於物質界交點處的存在著迷，投身於研究它們的謎團，頻頻以奧秘呼喚它們前來。
其他界域的居民 鬼魂(Ghosts)來自死亡，它們是暴死或慘死的人們殘餘之物。許多鬼魂都十分破碎，不過是永遠重複自身死亡的盲目魅影，但有一些卻是沉醉於無盡折磨的惡毒厲鬼，渴望向人分享自己的悲慘。鬼魂通常會糾纏與相像的人類，徘徊於生前有關的實物錨點周圍，但虹橋(Irises)會將它們引向冥界(Underworld)。
精靈(Spirits)是由共鳴所生的恐怖生物，對靈髓的渴望驅策著它們。世間的所有事物都有對應的精靈－－不只是樹木汽車等實在的物體，也包括了強烈的情緒和重要的事件。唯一缺乏這種對應的是人類自生，但人類的行為和激情能為餓火中燒的精靈提供大量靈髓。精靈的原生界域是影界(Shadow)。
魔神(Goetias)是純粹的思想和概念存在。有些居住在人類的集體意識裡，由下界人民的思維與信念所生。另一些則住在個人的心靈之中－－也就是構成心靈的代蒙和臆想。魔神的原生界域是星界(Astral Realms)。
總的來說，魔神、精靈和鬼魂都因它們在物質世界形成軀體的材料，而被認知為靈體。靈體一般不可眼見，亦不可碰觸；除非以自己的能力或魔法現身，否則它們便處於幽冥之中。
上界實體(Supernal Entities)則是幻夢般的生物，上界織錦裡的眾生之相。每個上界都有自己的住民－－桃園之妖精、魔殿之惡魔、冥河之陰影、原野之野獸，以及蒼穹之天使。當法師凝視上界太深，這些生物也會凝視他。若非受到覺醒者召喚，上界實體極少進入下界。上界實體的原生界域即是上域(Supernal Realms)。不像靈體，上界實體不以靈質受肉，若未因召喚而確實進入下界，它們會留在上界而非幽冥。
進入下界 有些存在能自力開啟通往物質界的道路，以尋找靈性養料、逃避天敵或實行自己的計畫。其他存在必須利用既存虹橋方得逾境。鬼魂在死去之際生於物質界，然一旦錨點消滅或留念實現，便會往生冥界：然無法安息的死者不會因此停止嘗試再次回歸。人類甚少能得益於這些現實干犯，多半淪為異界生物的玩物或是獵物。
覺醒者卻能召喚靈體或上界實體為其使役，也能撕開阻止它們進入人間的藩籬。精靈、鬼魂、魔神和上界實體可被召喚為僕役、戰士、導師、情報來源或著沉思冥想及自我完善的焦點。不過，這些生物即便受覺醒魔法支配，仍有自己的意志與使命。來自異界的住民絕不該被低估。
顯形與附身 在它們的原生界域，靈體有形貌與實體，但在物質界，靈質的特性會讓它們喪失表相，身處稱為幽冥(Twilight)的狀態。除了同類靈體之外，幽冥中的生物無法被他者看見或碰觸－－鬼魂能看見和觸摸彼此，但多數活人無法目擊；可以穿過固體，亦不能與精靈或魔神等異類靈體互動。即便兩者皆身處幽冥，精靈也不能察覺或攻擊鬼魂；它可以看見物質界及居住其中之物，但無法與之交流。它可以跟隨凡人左右，以他行止所生靈髓為食，卻不能碰觸他，也不能讓他注意到自己。
許多類型的靈體可以
顯形(Manifest)影響物質世界。包括化作肉身、在世間留下訊息、附身他人或僅只現出形貌。並非所有靈體都能獨力顯形，但它們能透過某些處境現界。鬼魂需要錨點－－與它在世歲月有關，能夠加強它破敗自覺的人、地、物。精靈則需要該地或該宿主與它產生靈性共鳴。魔神無法自然顯形，必須經由魔法獲得這種能力。上界實體會留在上界，僅為開啟正確法師之眼的法師所見，除非受到完整召喚或身處上界邊境之類現實的交疊區域。這些時候，除非使用能力進入幽冥，不然它們會以固體現身且能以肉眼看見。
遊戲機制 無形實體有一些共通的規則，不過不同類型之間有些重要的差異。
幽冥狀態 沒有顯形或是魔法協助時，靈體在物質世界會以幽冥狀態存在。對幽冥中的存在來說，物質界的物體都顯得蒼白而半透明，光源昏暗，聲音失真。只有同處於幽冥，並且被認知為同類的物體、現象和生物能夠能碰觸靈體和彼此互動。攻擊會穿過幽冥之物，而水泥和鋼鐵也不比霧氣更為堅實。有時建築和物體也會進入幽冥狀態，像是被破壞的建築或物體，以及魔法做出的非物質事物－－他們和幽冥之中的同類靈體同樣實在。
雖然沒有重力、風或壓力，在幽冥中移動仍與物質世界大致相同。靈體沒有適合的型態就無法飛行；火生雙翼的魔神能夠翱翔天際，嘎吱作響的鏽蝕精靈必須腳踏實地。鬼魂與毀壞建築和物品的鬼魅，以及靠死亡奧祕魔法進入幽冥的人類，對彼此來說都是實體。精靈或以精靈奧秘魔法進入幽冥的人與物對彼此來說也是實體。魔神和心靈奧秘產生的心靈投射皆視彼此為實體。進入下界現實並以奧秘進入幽冥的上界實體，亦與相應類型的存在互為實體。
靈體性狀 靈體和上界實體的身、心、靈別無分際。他們的思想與情緒即為相貌與型態。這些存在並非生物學上的生物，他們的「生命」跡象與人類全然迥異。在遊戲中，靈體使用的遊戲性狀較為簡化。
階級 所有靈體和上界實體都有一項稱為
階級(Rank)的性狀，表示其自我意識和力量強度。理論上階級分為1到10點，但階級5以上的存在是壓倒性的力量，對物質界來說過於異常，無法適用低等實體的處境，它們在編年史中應該經由非凡的召喚或重大的事件出場。
階級的功能是用來決定靈體的屬性點數和其他遊戲性狀上限，包括它能有多少屬性點數(如下表)。所有靈體都能感應到其他同類靈體的相對階級，並且能靠靈巧對抗檢定隱藏自身階級。成功代表對方認為彼此為同一階級。
鬼魂無法在冥界外提昇階級，並且依據出生時擁有多少自我意識來決定是階級1還是2。召喚自冥界的其他鬼魂，可以是任何階級。
魔神、精靈和上界實體可以歸為所有階級，端看它有多久遠、強大，或是有多重大的象徵意義。
靈髓和瑪那 無形存在不須呼吸或飲食；它們仰賴靈髓或瑪那。此二者能夠驅動靈體的力量，亦用作交易、巴結與支付的貨幣。每個實體都有固定的靈髓或瑪那上限，以及等量靈髓或瑪那，能夠花費來達成各種效果。靈髓或瑪那的上限由階級決定。
靈體使用靈髓，而上界實體使用瑪那。
無形實體可以下列方式使用瑪那或靈髓：
- 靈體在物質界每天必須花費1點靈髓來保持活力。如果靈髓耗盡，它們會陷入冬眠，直到有什麼至少提供它們一點靈髓可供它們花費恢復活動。當精靈和魔神陷入冬眠，它們會被推回原生界域；沒有任何錨點的鬼魂同樣會回歸冥界。仍有錨點的鬼魂會在離入眠處最近的錨點修復形體。上界實體無須消耗瑪那保持活力，但它們在下界的生命有著更多限制。
- 在它們的原生界域，魔神、鬼魂和上界實體每天會回復等於階級的靈髓或瑪那。精靈不會受影界供養；它們必須自己在那裏尋找靈髓來源。
不在合適處境下的精靈、魔神和鬼魂每個小時會流失一點靈髓。因為流失而耗盡靈髓的靈體會受到1點致命傷害並陷入冬眠。上界實體無論有沒有瑪那留存都會隨時間喪失靈氣(Corpus)。 - 無形實體可以用一比一的費率消耗靈髓或瑪那，在一個場景內提昇性狀。它們不能將一項數據提升超過階級+2點；提昇數據需要花費一回合，而且每個回合只能提昇一項屬性。
- 無形實體可以感應到一哩內所有符合需要的靈髓或瑪那來源。「搜索」靈能可以增加範圍。
- 靈體處在相關的處境下時，每天可以重獲1點靈髓－－ 鬼魂可以在錨點周圍存續，影界裡的精靈可以透過共鳴進食。
- 靈體可以嘗試從其他同類身上盜取靈髓或瑪那－－鬼魂從鬼魂，精靈從精靈，依此類推。攻擊一方投擲權能+靈巧，目標則丟擲權能+抵抗對抗。如果攻方成功，只要受害者的存量足夠，它就能偷取等於成功數的靈髓或瑪那。
- 精靈可以嘗試鯨吞大量的合適靈髓。每天一次，當精靈處在恰當的處境中（在險棘另一頭也可以）時，它可以投擲權能+靈巧，獲得等於成功數的靈髓。如果精靈位於影界，骰池會受到等於險棘強度的減值。
屬性與技能 無形實體不像物質界的角色一樣擁有九種屬性，而是使用其他屬性的簡化分類：權能, 靈巧和抵抗。本段落前文中提供的階級表格來決定實體能擁有多少點數，以及各數據的上限。
權能(Power)代表大部分靈體所能對其他靈體和世界施加的力量。本屬性用在所有需要力量、智力或儀態的檢定。
靈巧(Finesse)代表靈體已精準的控制遂行目標時有多巧妙。本屬性用在所有需要敏捷、機智或操縱的檢定。
抵抗(Resistance)代表靈體有多能抵禦同類施加的影響，還有它多容易受傷。本屬性用在所有需要耐力、決心或沉著的檢定。
靈體沒有技能，但只要行動符合它的生前形象、本質或任務，就不會遭受未受訓減值。它們在進行直接符合自身概念的行動時投擲適當的屬性+階級，或是在突襲和察覺等行動中投擲屬性+屬性。在投擲屬性+階級進行世俗(也就是不用魔法)行為時，階級4以上的上界實體獲得純熟特性。
特質 靈體的人格、美德、原罪和命運有不同的用法。它們不見得都有這些性狀，且因種類有不同用法。
鬼魂保有生前的原罪和美德，但效果顛倒過來－－ 鬼魂滿足原罪時會恢復全部的意志力，但每個章節只能一次，而在滿足美德時恢復1點意志力。鬼魂保有和死前相同的人格點數，不過它們的人格不會改變，且鬼魂沒有崩潰點的問題。
精靈和魔神沒有人格、美德或原罪。它們每攝取3點靈髓，就恢復1點意志力。
上界實體擁有美德和原罪，但它們的美德和原罪不需要是人類用以讚美或唾棄的詞語－－而是反映上域的法則。上界實體沒有人格性狀。
其他性狀 由於性狀簡化，靈體和上界實體的衍生屬性計算方式與凡人角色略有不同。
靈氣：無形實體沒有健康，而是用靈氣來衡量完整度。靈氣最大值等於抵抗+體型，並有與健康格相同機制的靈氣格，一旦靈體受傷就以相同的方式填劃。不過靈氣格沒有創傷減值。
意志力：意志力點數等於抗性+靈巧，階級1到5的意志力上現都是10點。除了上文提到的恢復意志力手段，所有靈體每天可以恢一點用掉的意志力。
先攻：先攻等於靈巧+抗性。
防禦：防禦等於權能或靈巧，取其低者，只有階級1的精靈使用兩者中較高的屬性。
速度：速度等於權能+靈巧+種族因素。活化物體的精靈擁有的種族因素一般為0。
體型：無形實體可以是任何體型，通常隨著它們越來越強大，體型也會跟著成長。鬼魂的體型通常是5。
語言：鬼魂則懂得所有在世時能說的語言，不過階級1的鬼魂通常沒有足以言語的自我認知。精靈使用發音嘶啞的怪異影界語，也經常會學習靈髓食場附近的人類語言。來自夢界(Oneiros)的魔神懂得起源心靈所使用的語言；來自眾夢(Temenos)的魔神則使用任何符合他概念或起源的語言。上界實體使用神言作為真正用於溝通的語言，但如果它們想要的話也會說一些其他的語言。
禁忌及禍根 所有靈體和上界實體都有一種稱為禁忌的神秘衝動，是靈體在特定條件下必須或不得做的事。禁忌會隨階級而改變複雜度和後果。
階級1無形實體的輕微禁忌很容易觸發，但不會帶來什麼危害。福氣的精靈無法拒絕提供鴉片；弱小的妖精必須接受玩任何運氣遊戲的邀請。
階級2和3靈體的中等禁忌會對其行動造成比干擾更嚴重的限制。輾死無數人的嗜殺車輛精靈如果一整個月沒殺過人就會失去全部意志力。鬼魂聽見貓叫就要立刻解除實體。
階級 4和5的存在擁有複雜的禁忌，能夠終結它們的一切行為－－而且效果多半相當爆炸性。這些禁忌會對性狀或造成長期行動造成嚴重的後果。阿拉斯加伊利亞納姆火山的精靈必須用靈能殺死將他山腳下挖出的白金獻給它的人所指名的受害者。概念來自叛逆期的魔神永遠不能服從或服從任何威權、命令或指示，而且必須大力對抗這些東西。
無形實體並非物質世界的存在，它們對一些事物的反應十分異常。靈體和物質之間的交流總會存在某種缺陷，這稱為禍根，能夠以象徵或超自然的干涉傷害靈體的靈氣。禍根是某種靈體無法與之共存的形下事物或能量。
- 無形實體主動接觸禍根必須花費一點意志力，並通過以階級為減值的決心+沉著擲骰。
- 即使處在幽冥狀態，禍根對無形實體來說仍是固體。
- 碰觸禍根每個回合會對實體化或原生界域中的靈體造成1點惡性傷害，並造成只有通過階級檢定才能解除的相關處境。維持接觸時每回合都要進行此檢定。
- 如果無形實體所羈絆的物體或人碰觸了禍根，維持碰觸的期間實體每回合會受到1點致命傷害。實體必須使用解絆顯形效果才能逃脫。
- 未顯形的無形實體在幽冥狀態中碰觸禍根每回合會受到1點致命傷害。
- 碰觸禍根會對上界實體造成每回合1點致命傷害。
- 如果禍根被用來當作武器對付無形實體，會對顯形和原生界域中的靈體造成惡性傷害，對幽冥中的靈體或上界實體造成致命傷害。
禍根會隨著階級提昇變得更神秘籠統。
階級 1 無形實體的禍根是常見的物質和現象。鬼魂碰到鹽會灼傷。森林精靈會被塑膠燃燒的煙毒害。下位天使無法碰觸黃金。
階級 2和3無形實體的禍根難以取得，但仍是「天然」的東西。強大的鬼魂會被聖水驅逐。野林的精靈需要削尖的松木樁才能殺死。自我厭惡的魔神以它曾在其中看見自己的鏡子為弱點。
階級 4和5無形實體的禍根需要花費許多精力才能取得。美國財政部（大樓）的精靈會被首批銀元所鎔鑄的銀子彈摧毀。來自原野的神力野獸的弱點則是遭超過十二個人類獵殺的熊之爪牙。
靈體的等級制度也和禍根有點關係－－階級並非只是它們的社會常規而已，而是其本質的一部分。比敵人高2階2以上的同類靈體（比如階級5精靈攻擊階級3精靈）以徒手、爪子、牙齒攻擊對方時也算做是對方的禍根。
戰鬥 如前文所述，無形實體使用靈巧或抗性中較低的屬性作為防禦，階級1則使用較高的屬性。靈體使用防禦來牴抗包括槍械的所有攻擊。
無形實體攻擊時則投擲權能+靈巧。除非其本質（如擁有鐵拳的精靈）適合造成致命傷害，否則它們的攻擊都造成衝擊傷害。有些實體會使用武器，這時也是投擲權能+靈巧，攻擊成功時再加上武器傷害。
幽冥中的無形實體只能攻擊幽冥中的靈體，也只能被其他處於相同狀態的實體攻擊，除非該存在有魔法或其他超自然手段的幫助來碰觸它(比如使用實體的禍根來攻擊)。
除非是該靈體的禍根，否則一般會對顯形的靈體或上界實體造成致命傷害的物理攻擊，只會造成衝擊傷害。即使有實質的身體，但顯形的無形實體並沒有器官可以傷害。
無形實體紀錄和恢復傷害的方式和物質界的角色一樣，但每受到1點惡性傷害就失去1點靈髓或瑪那。 因為致命傷害或惡性傷害失去所有靈氣的無形實體會爆炸成反應其本質的靈質或瑪那碎片。森林精靈死後會碎成一堆快速消散的松針，而鬼魂則會尖叫著墮入地面。但除非用光所有靈髓或瑪那，不然這些實體並非真的死亡。哪怕還留有一點靈髓或瑪那，它也會在一個（通常是具有適當處境的地點）重新成形並冬眠。一旦獲得等於靈氣點數的靈髓或瑪那，它就可以花費一點醒來。由於冬眠時無法行動，靈體必須在適合的地點等待靈髓或瑪那緩慢地逐日恢復到和靈氣相等，所以愈強大的靈體被「殺死」後就需要愈長的時間復原。只有死於上界邊境或召喚陣中的上界存在才會重新成形；如果在下界被打散擊碎，它們會被深淵所吞噬。
靈勢和奧秘 無形存在多半有某種程度的靈勢，它們可以利用靈勢控制和塑造自身的存在、控制周遭的環境或增強誕創它們的現象。鬼魂能對錨點施展異能，精靈和魔神可以控制和增強它們所反映的現象，而上界存在則舉重若輕地揮舞奧秘的力量。
鬼魂、精靈和魔神擁有等於其階級的靈勢點數；上界存在則在兩項奧秘擁有等於階級的點數，其中一項必須是它上域的主宰奧秘，還可能擁有等級較低的其它奧秘。雖然靈體的階級是單項靈勢的上限，不過也可以將點數分配給一項以上的靈勢。比如說，階級4的狗精靈可能擁有靈勢：狗●●●和靈勢：忠誠●。
精靈和鬼魂可以減少階級提供的靈能數量來增加靈勢點數，每一點花費1個靈能。
精靈和魔神的靈勢和其本質相關，並能夠適用於各式各樣的情況－－比如說，狗精靈的靈勢：狗可以影響所有的狗，而不只限於特定的一隻狗。鬼魂都擁有靈勢：錨點，但它們提昇階級後也可以獲得其他靈勢。
靈勢的強度表現在規模和效期上。使用靈勢時，將靈體的靈勢等級比對意欲的效果和持續時間的總點數。總點數不能大於靈勢等級。
靈體要花費列表中的靈髓並投擲權能+靈巧，成功即可造成意圖中的效果。如果靈勢會改變有情之物的想法或情緒，檢定需要對抗目標的決心或沉著(取高者)+靈知。
上界存在則遵循與覺醒者使用奧秘相同的規則，花費相應的瑪那，但不是投擲靈知+奧秘，而是權能+靈巧。他們的法術擁有無限的免費延展，並且可以隨意使用延展能力。如果上界存在因為任何原因而可能引發矛盾(比如在沉睡者眼前施展明顯的法術)，矛盾骰池永遠具有純熟特性，並會對上界實體造成等於成功數的惡性傷害，而非造成普通或矛盾處境。
顯形 靈體可以用許多方法與凡間互動，包括實質顯現和附身於人。如同靈勢決定了靈體對環境的控制力，顯形則決定了靈體有能力進行何種顯形。
精靈與鬼魂靈體一開始擁有幽冥型態以及一些下表中的顯形能力，其數目等於靈體階級。靈體也能夠減少擁有的靈能數量來獲得更多顯形，每個顯形等價於一個靈能。
多數顯形效果都需要特定靈勢或顯形處境作為前提－－比如說，精靈只能羈絆處於開放處境的東西。
每一種顯形效果都需要投擲權能+靈巧才能使用，且大部分需要花費靈髓，有一些則需要對抗或是能被抵抗。
魔神沒有天生的顯形。死亡或精靈奧秘可以賦予它們實質的形體；魔神自己則可以透過心靈奧秘附身受害者來獲得這些能力。
在他們的原生界域，靈體不需要顯形。
